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原标题:险资3月竞抢银行股权 太保42亿接手浦发2.7%股份

浏览次数:93 时间:2020-05-15

银行股到底是贵还是便宜?这个问题两年来一直困扰着A股投资者。

随着花旗将最后持有的浦发银行(600000,股吧)2.714%的股份转让给中国太保(601601,股吧),其在浦发银行十年的投资生涯便画上了句号。

如果说贵,银行股现在无论是市盈率还是市净率,都是A股最低;如果说便宜,近期却有不少大资金正在疯狂抛售。

3月20日,浦发银行发布公告称,花旗银行通过大宗交易共售出2.714%浦发银行股份,约5.06亿股,出售之后,花旗银行不再持有浦发银行股份。接盘者则是中国太保及旗下资产管理公司,成交价为8.33元/股,较浦发银行3月19日收盘价9.28元折价10.24%,成交金额总计42.16亿元。按照当前汇率,花旗银行此项交易的全部收入为6.68亿美元,计税后获利3.49亿美元,而10年前,花旗银行的投资金额仅为6亿元人民币,此番退出,获利超过3倍。

银行股频遭大宗交易折价抛售

浦发银行表示,花旗的“沽清”行为不会对其日常经营带来影响,但A股银行板块仍在20日全线下跌,浦发银行领跌,跌幅达1.72%。

3月19日,花旗银行通过大宗交易方式向机构投资者转让了所持浦发银行的5.06亿股股份。至此,花旗银行所持浦发银行股份为零。按照当前汇率,该项交易的全部收入为6.68亿美元,花旗银行计税后获利约3.49亿美元。

记者梳理近日信息发现,继人保、平安、国寿、新华、中再之后,保险资金接二连三“吃进”银行股的队伍中又多了中国太保的身影。

据记者了解,当周除浦发外,大宗交易平台上也屡屡出现银行股的身影且无一例外是大幅折价卖出。3月21日,光大银行以2.63元在大宗交易平台上成交605万股,当天其最低股价为2.91元,折价率近10%。

集体抛售获利不菲

同日,北京银行也发生了两笔大宗交易,一笔成交83.7万股,另一笔76.7万股;成交价均为9.11元,较当天最低价10.04元折价9.26%。当天建设银行以4.28元在大宗交易平台被卖出149.8万股,相比最低价折价率9.51%。

在业界看来,花旗清空浦发银行股权的行为,对于中国银行(601988,股吧)业而言,并不是单一事件,在去年11月,包括高盛、美银等国际投行就在港股市场对工行、中行等几家国有大行已经进行过一轮股票抛售狂潮。

虽说有卖必须要有买才能成交,但是遭遇打折“贱卖”的银行股显然使得市场陷入困惑。浦发银行、光大银行、北京银行等近三周以来一直处于下跌之中,周K线已经收出三连阴。可以看出,直到现在为止,银行股交易的优势仍然在买方。

“国际投行投资中国银行业的时间都超过5年,抛售更多的是市场行为。”3月21日,上海高级金融学院副院长吴国俊在接受本报采访时分析指出。

或许花旗抛售浦发银行,有它自身资本金压力的考虑;但是最近其他大宗交易平台成交的银行股也遭大幅折价甩卖,又是何原因呢?

目前市场上流传的一种观点认为,中国银行业的地方债务问题可能带来隐形攀升的坏账,国外投行选择在现阶段纷纷获利抛售,在吴国俊看来,通过投资中国银行业,国外投行已经获利丰厚,经过2008年全球金融危机之后,美国的很多银行都有急切的资金需求,资金撤出是迟早的事情。

业绩增速恐放缓

记者查阅相关材料发现,花旗银行在10年前投资近6亿元人民币购买浦发银行1.81亿股,占当时浦发银行总股本的5%,成为第四大股东,后来双方在2006年2月签订协议,花旗承诺增持浦发股份至19.9%,并在5年内维持积极合作关系,帮助浦发在5年内成为一家优秀的商业银行。不过时隔不久,花旗就掉头转向广发银行,并成功拥有广发银行20%的股权。在2010年,浦发银行引进中国移动作为新的战略投资者,中国移动拿出近400亿真金白银购入20%的股权一举成为第二大股东。

值得一提的是,随着天气转暖,银行股年报发布也渐入高潮。除白酒外,银行可谓是A股最赚钱且业绩一直维持稳健增长的少数行业之一。如规模庞大的农业银行2011年实现净利润1219.27亿元,同比增长28.51%,平均一天赚3亿元。兴业银行、民生银行去年净利润分别为255.05亿元和 279.2亿元,同比增长37.7%和58.8%。

东方证券银行业分析师金麟表示,随着花旗入驻广发银行,浦发银行被中移动收编,花旗银行在浦发中已经下降为财务投资者角色。在欧美金融机构流动性普遍收紧的情况下,花旗出售浦发股权兑现浮盈已是必然。

一位银行业研究员指出:“业绩高增长也不能拯救银行股,最根本原因在于,市场始终怀疑,这种靠信贷规模推动的业绩高增长能持续多久。如果货币政策无法真正转向宽松,那么业绩放缓什么时候都有可能来临。”

险资成下家

根据央行发布的数据,今年1~2月,新增贷款合计增量为14488亿元,比2011年同期少增1268亿元。

一方选择抛出,而另一方则顺势介入。如果外资投行抛售中资银行股是集体行动,那么近期几乎所有的国内保险资产管理都出动参与银行业增资和受让股权,似乎也是集体行为。

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